Les rencontres organisées les 5 et 6 octobre avaient pour objectif de présenter aux investisseurs camerounais les contours de cette nouvelle opération et surtout les ambitions qui l’accompagnent. Le groupe bancaire panafricain cherche à mobiliser 80,6 milliards FCFA supplémentaires à travers l’émission de 1 006 975 nouvelles actions, proposées au prix unitaire de 80 000 FCFA.
Ouverte depuis le 15 septembre, la période de souscription doit se poursuivre jusqu’au 15 octobre. L’opération est coordonnée notamment par BGFIBourse et EDC, qui interviennent comme co arrangeurs aux côtés des membres du syndicat de placement.
Cette nouvelle levée intervient après une première phase d’ouverture du capital qui avait permis au groupe de récolter 45,3 milliards FCFA sur les 125,9 milliards FCFA initialement recherchés. La deuxième tranche doit ainsi permettre de poursuivre cette opération et de mobiliser une partie des capitaux qui n’avaient pas pu être réunis lors de la première étape.
BGFI Holding a également décidé de modifier les conditions de participation des investisseurs. Alors que la première phase limitait la détention à 0,5 % du capital, ce plafond a été supprimé pour cette nouvelle opération. Cette évolution permet notamment aux investisseurs institutionnels d’envisager des participations plus importantes et offre davantage de possibilités aux actionnaires souhaitant renforcer leur présence au capital de la holding.
Pour Henri Claude Oyima, cette ouverture du capital répond avant tout à une volonté d’accélérer la croissance du groupe. Il explique que BGFI Holding ne cherche pas simplement des ressources pour maintenir ses activités actuelles, mais veut disposer de moyens supplémentaires pour saisir de nouvelles opportunités, créer de nouvelles filiales bancaires et renforcer ses différents pôles de croissance.
Cette stratégie est portée par le projet d’entreprise « BGFI 2030 », qui doit guider la prochaine phase de développement du groupe. L’objectif affiché est notamment d’augmenter la capacité de financement des économies dans lesquelles BGFIBank est présente, tout en améliorant la rentabilité et la création de valeur.
Dans cette stratégie, le Cameroun occupe une place importante. BGFIBank Cameroun fait partie des quatre pôles de croissance retenus par le groupe. Une partie des ressources mobilisées doit donc contribuer à renforcer les capacités de la filiale camerounaise et son intervention dans le financement de l’économie locale.
Le groupe ambitionne notamment de participer davantage au financement des projets structurants, d’accompagner les petites et moyennes entreprises ainsi que les particuliers. BGFIBank entend également renforcer sa position sur le marché camerounais, avec l’objectif affiché de figurer parmi les trois premières banques du pays.
Au-delà du Cameroun, les capitaux recherchés doivent permettre à BGFI Holding de poursuivre son expansion sur plusieurs marchés africains. Le groupe souhaite à la fois renforcer ses filiales existantes et disposer des moyens nécessaires pour développer de nouvelles implantations bancaires.
Pour le groupe, cette levée de fonds doit donc servir de moteur à l’exécution de « BGFI 2030 ». L’enjeu est de transformer davantage les revenus générés par ses activités en résultats, puis de réinvestir ces ressources dans la croissance, l’expansion et le développement de nouvelles activités.
Avec les étapes de Yaoundé et de Douala désormais achevées, BGFI Holding entre dans la dernière ligne droite de cette deuxième phase d’ouverture de son capital. Les investisseurs disposent jusqu’au 15 octobre pour se positionner sur cette opération de 80,6 milliards FCFA, présentée par le groupe comme un levier destiné à financer sa prochaine étape de croissance en Afrique.
